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只做热点的道士 淘股吧原创  2024-08-21 19:28   作者风格积极型左侧交易超短打板低吸短线价值投机主题投资情绪周期市场热点展开

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昨日核心重点讲了两个思路，第一、黑神话悟空只有情绪价值。第二、如果情绪价值还是打满下可以套利。但实际早盘的情绪就有松动了，所以果断的选择了放弃。而这个是怎么观察的，这个20点直播再进一步的和大家去讲解。 今日实际有两个板块是值得思考的，第一个是无人驾驶、第二个是9月的最有确定性的板块消费电子，而无人驾驶整体讲了太多了，或是晚上短视频也有。而今日核心重点就简单的讲一下消费电子的机会性，而这里分为：AR+手机，两个产品多所以消费电子，而本次核心重点要讲的就是手机！一、驱动因子：1、苹果秋季发布会定档9月10日。iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。

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二、为什么本次发布会这么重要？1、本次的苹果发布的手机，是AI手机，而这个AI手机预期是未来AI应用最大的爆发点，而整体会带来大的换机潮，这个是最核心的关键。，预计会有苹果ai重磅消息透露，果链二波行情有望开启。2、14亿的苹果存量用户，未来三年假设换机20-30%，就有三四亿部iphone15以上能使用苹果智能的硬件设备。而这其中有20%的用户选择每月140的智能套餐（应该会分好多档以满足不同用户的需求），将为苹果带来每年约1300亿人民币的高毛利率增量。3、苹果AI手机会是3年以上维度的升级，此外苹果诸多新品硬件创新有望在2026年密集落地，这一波苹果AI产品大周期将是前所未有的，我们有理由相信作为产业链核心供应商会充分受益抬高成长天花板，未来几年进入业绩增长加速期，我们判断明年很多果链公司业绩会超过历史高点，在估值上也进入回弹期，我们判断在1.5年维度内果链核心公司市值重回巅峰或将是普遍现象。4、如果苹果的AI手机发布了，那华为的AI是否也会发布呢？我认为是会的，整体全球最重要的头部公司，必定会引发消费电子的大爆发，而去年的消费电子：华力创通、捷荣技术、光弘科技、欧菲光等全是8月底就开始爆发了！而整体就是手机发布而爆发的！

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三、机构行情将开启：1、每年的3季度与4季度整体都将爆发机构行情，如果这个时候不爆发，他们排名将会非常靠后，如果没有靠前明年必定会引发新一轮赎回潮，那可能基金更难卖了！所以一定会做一波他们布局的行情，整体会极致抱团可能就会出现，那就要了解，他们配置了什么？2、机构行情的特点：第一、大市值，整体超过100亿至3000亿，而今年差一点正常是在3000亿以内，以前可以接受更大。第二、大空间，整体运作肯定要走的波动性的推动，这一点非常重要。如果没有大题材，怎么可能大空间的呢？第三、业绩好、成长性爆发、估值低。GEge3、布局了哪一些？

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我大概算了一下，我们看好的几个之用，每一家吸了大概100亿到300亿，最大的买入了300多亿，而这个只是刚刚开始，而之前的配置来看，未来最少还会增加500到1000亿的交易量，你要资金他们的整体少赚5000亿，多的是万亿级别的资金，所以只要调一下就大幅的推动。最重要的是我看到大量的外资与国家队的大幅配置，而这里实际就有很多信息可以去深度的理

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解，这里就不讲了！四、受益方向：整体思考就在这里，重点是理解我们的思考和变量，而且是提前布局的思考点，本周因为家人的问题，整体很多时间研究精力也会有影响，所以把精力多放在研究上，而不是写作上，不到之处请见谅！而详细的是哪些公司，想获得图的铁粉们：点赞+转发+留言：我想学9月消费电子的布局，是哪些机构买入了300亿！

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       以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

总盘情况：今日大盘整体是复杂的震荡为中心，重量点看3300的支撑，如果下破整体的风险性就会进一步的爆发，而明日是重要转折点了22号看之后更是复杂的震荡到27号，之后看到3号。而且今日交易量下降到只有5000亿左右了，这样的交易量，是难有持续爆发性行情，而未来走的路线只能是抱团的路线更适合，只能是结构性的部分爆发性。而今日整体3056家下跌，上涨只有1789之用，而明日如果不能放量，预期板块轮动性还会持续性。（今日AI量化仓位10%）

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情绪面：今日情绪所以回流，涨停上升到52家，跌停6家，而封板率75%，高度整体上升到5板，关键看明日是否有进一步的爆发。板块上：当下核心主线：无人驾驶+华为海思。而强势板块：机器人。无人驾驶再一次没有留下活口，所以难度加大，这个就是为什么昨日我提醒大家下周才是机会，另外华为实际明日也可能大退潮，当下是比较难做的时间，减少出手是关键。而主攻：电池+消费电子+VR。华为海思：今日龙头如预期深圳华强5板，明日必定会引发更大的分岐，因为高标可能会大分岐，后排的风险性会更大，因为高标会大分岐。机器人：龙头是襄阳轴承2板，整体加速了，但是今日会议以开玩了，所以明日大概率大分岐，建议还是注意风险性的出现。无人驾驶：今日龙头是信息发展，突破的爆发有一点超预期，而整体3家上涨，也说明了无人驾驶不死，而未来看后期的结构发展性的爆发。成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！今日看点：1、小米集团：第二季度全球智能手机出货量达到4220万台 同比增长28.1%。小米集团：第二季度营收888.9亿元 同比增长32%2、两部门：鼓励北方地区各省份结合清洁取暖设备运行情况 将清洁取暖设备纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。两部门：目标到2027年 能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上（明日可能是新能源设备有爆发，但是不建议追了。）跟踪商品题材：

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一、生猪20.78（0.97%,生猪成本16。）二、电池碳酸锂7.3万（1.39%，下破20万，但是整体并不乐观。）先赞后看，月入百万！谢谢大家支持

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2月25日，比亚迪宣布，公司实际控制人、董事长兼总裁王传福提议，将公司回购股份金额由2亿元增加至4亿元。

恒指公司在报告中指出，历史数据显示，若正月恒指录得正回报股票融资哪家好平台，则整个农历年同样为正回报的概率高达83%，相反若恒指在正月下跌，全年下跌的概率则为60%。整体而言，正月效应出现的概率约为72%。

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